Naše storitve
Maxwell & Partnerji je že 18 let prisotna na področju mednarodnega načrtovanja davkov. Delamo s podjetji, ki res vedo, kaj pričakujejo. Naša naloga je preprost: zmanjšati davčno breme in zagotoviti skladnost z zakonodajo. Vse štiri leta jih pregledujemo in jih držimo za roko skozi spremembe.
Nismo fantastični pripovedovalci, ki vam obljubljamo čudežna gibanja. Smo praktiki. Študiramo vaš posel, razumemo vašo strukturo, nato pa naredimo pametne poteze. Naši odjemalci so zahtevni — pričakujejo natančnost in rezultate. To je tudi to, kar dobijo. Vsakič. Brez izjeme.
Strukturiranje mednarodnih podjetij
Pametna struktura za pravilen davek
Niste samo podjetje. Ste globalna operacija s tokom denarja, ki teče v več smereh. To je kompleks. Mi ga razčlenimo in ga ponovno zgradimo — na način, ki je zakonit in je enak davčno. Pregledamo vašo trenutno strukturo, identificiramo šibke točke, nato pa predlagamo novo arhitekturno rešitev. To lahko vključuje vse: od prenosa intelektualne lastnine do prestrukturiranja podružnic in izgube dobičkov. Proces traja od 4 do 8 tednov, odvisno od kompleksnosti. Na koncu dobite celovit dokumentirani načrt in tudi predloge za izvajanje.
- Globalni strukturni audit s poudarkom na davčnih rizicih
- Analiza transfernih cen med podjetji znotraj vaše gruppe
- Modeliranje različnih scenarijev s projekcijo prihrankov
- Priprava celovitega poročila z priporočili za izvajanje
- Podpora pri komunikaciji z davčnimi organi v več državah
Ideal for: Srednja in velika podjetja z operacijami v več kot dveh državah. Tudi podjetja, ki razmišljajo o širitvi v tujino.
Načrtovanje transfernih cen
Pravilne cene, pravi dokumenti, mirno spanje
Transfer cenami je kot hoja po žici. Napravite jo narobe in davčni organi vas bodo opazili. Preveč nižje cene? Izguba dobička. Preveč visoke? Zavrnjena trditev. Mi vam pomagamo, da postavite pravo. Začnemo s funkcionalno analizo — kaj točno vaša podjetja počnejo in kako sta povezana? Nato analiziramo trg, gledam primerljiva podjetja in njihove cene. Nato postavimo vašo cenovno strukturo. Hkrati pripravimo tudi obsežno dokumentacijo, ki je nujna za skladnost z OECD smernicami. To je papir, ki vas reši, če vas kdaj vpraša davčni organ.
- Funkcionalna analiza vseh transakcij med povezanimi strankami
- Analiza primerjalne tržne cene s pomočjo baze podatkov Amadeus
- Izbor najbolj ustrezne transferne cenovno metode za vaš primer
- Priprava dokumentacije v skladu s standardom TP (transfer pricing)
- Navedbe za lokalne davčne organe v vsaki državi
Ideal for: Podjetja s transakcijami med povezanimi strankami v različnih državah. Posebej za tiste, ki imajo nakupe/prodaje ali licenčne pristojbine.
Davčna skladnost in letne napovedi
Vse pripravljen, vedno pravočasno, brez stresa
Davčne napovedi ne smeš zgrešiti. Ali jih ali jih ne. Mi se trudimo, da so vpokraj točne in dostavljene ob pravem času — v vseh državah, kjer poslujete. Prevzamemo podatke od vas (računovodstvo, prodaja, stroški), jih preverimo in jih pretvorimo v pravilne oblike za vsak davčni organ. Vključeni so tudi vmesni davki, socialnih prispevkov (tam, kjer je potrebno) in drugih posebnih deklaracij. Na koncu dobite poročilo s povzetkom: kaj je bilo poročano, kam je šel denar, kdaj je potrebna naslednja akcija. Tudi pregledamo pravičnost in te opozorimo na prihajajoče roke.
- Pripravljanje tekoče davčne dokumentacije v 5+ državah
- Avtomatizirana preverjanja podatkov za napake in anomalije
- Upravljanje rokov in prikaza rokov za plačilo
- Pripravljanje sodbe za DDV za trenutno in naprej
- Usklajevanje računovodskih podatkov s prijavami davkov
Ideal for: Podjetja, ki imajo operacije v več davčnih sistemih in nimajo dovolj osebja za upravljanje. Ali pa imajo osebje, ki je premajhno in premobilizirano.
Načrtovanje nasledstva in prenosu premoženja
Vaš denar ostane v družini, ne pri davčnih organih
Počakaj do zadnje minute in izgubiš milijone. Načrtuj zdaj in ohrani. To je jedro prenosov premoženja. Sedeli se z vami, razumemo vašo družino, vaš denar, vaše cilje. Ali hočete denar lastem? Unukom? Dobrodelnim organizacijam? Kako je sedaj strukturirano? Kaj se bo dogajalo ob smrti? Pogledamo vse — nepremičnine, lastniške deleže, naložbe, life insurance, vse. Nato predlagamo strategijo: morda trust, morda donacija zdaj (s prenosom davka), morda prestrukturiranje premoženja v drugo obliko. Proces vključuje tudi lokalne zakonske preglede, ker se tu stikajo slovenski in mednarodni zakon.
- Popis in vrednotenje vseh sredstev in obveznosti
- Analiza trenutne davčne izpostavljenosti ob prenosu
- Oblikovanje pravne strukture za učinkovit prenos (trust, fundacija, ipd.)
- Prilagajanje dokumentov (oporoki, testamenti) s poudarkom na davčni optimizaciji
- Timsko delo s slovenskim civilnim in dednim pravnikom
Ideal for: Podjetniki, lastniki nepremičnin in bogati posamezniki, ki želijo ohraniti premoženje v družini brez potrebe plačevanja visokih davkov.
Davčni audit in popravljalni pregledi
Najdite napake, preden jih najde davčni organ
Prejšnja leta niso vedno čista. Morda ni bilo greške, morda pa je bilo. Bolje je vedeti. Davčni audit je kot pregled — pogledamo vse napovedi zadnjih 3-5 let in vidimo, kaj se je dogajalo. Ali so bili izračuni pravilni? Ali so bili strošek opravičeni? Ali ste placali kadar ste morali? Ali obstajajo še tisti starih davčnih pribitkov, ki jih je treba popravljati? Pregledamo vse — transakcije, dokumentacija, časovna ujemanje. Nato pripravimo detaljno poročilo. Če je kaj narobe, nam povemo kaj in kdaj se je zgodilo in kako ga popraviti. Tudi vam pomagamo pri komunikaciji z davčni organi, če je potrebno. To je 'get ahead of the problem' pristop.
- Revizija 3-5 let preteklih davčnih napovedi
- Analiza skladnosti z davčnim zakonodajo v relevantnih državah
- Identificiranje ročilnih problemov in priporočila za popravke
- Kvantifikacija finančnega vpliva napak
- Pripravljanje 'protective disclosure' naprav, če je potrebno
Ideal for: Podjetja, ki se razširjajo, ki so imela spremembe lastništva ali ki preprosto želijo biti zagotovljena, da je vse do zdaj bilo v redu.
Mednarodno preselitev in EXPAT davčno načrtovanje
Naslednje leto v novi državi brez davčnih presenekov
Kadaj se selite ali svoje zaposlence pošljete v tujino, pride do zapletenosti. Drugačni davki, drugačne takse na dohodek, drugačna socialni prispevki. Ali je pametnejše, da ostane delavec Slovenija z dodatnim plačilom ali da ga registriras kot rezident nove države? Kako se obdavči njegov dohodek? Ali ima sponzorski status? Kaj se dogaja s penzijo? Mi si ogledamo vse — izberete državni model, pregledamo oba davčna sistema in predlagamo optimalno rešitev. Tudi pomagamo pri pripravi dokumentacije in komunikaciji z davčnimi organi v obeh državah.
- Primerjava davčne obremenitve v obeh državah s projekcijami
- Analiza socialnih prispevkov in penziskih obveznosti
- Optimizacija kompenzacijskih paketov (plača, dodatki, nadomestila)
- Pripravljanje potrebne dokumentacije za obe državi
- Vodenje računa za davčno rezidentnost in prenosom rezidentnosti
Ideal for: Podjetja, ki selijo zaposlence, podjetnike, ki se selijo osebno, in vrhunjski strokovnjaki, ki sprejemajo naslednje izzive v tujini.
Need a Custom Solution?
Contact us to discuss your specific requirements and get a personalized quote.
Kontaktirajte nas